恒昌繼續緊隨時(shí)代脈搏 提供多元化財富智庫服務(wù)

近期數字經(jīng)濟領(lǐng)域重磅消息頻出引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。日前，國務(wù)院印發(fā)了《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》，《規劃》顯示，到2025年，數字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%，數字化創(chuàng )新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟融合取得顯著(zhù)成效，數字經(jīng)濟治理體系更加完善，中國數字經(jīng)濟競爭力和影響力穩步提升?！兑巹潯愤€提出，加大6G技術(shù)研發(fā)支持力度，加快布局衛星通信網(wǎng)絡(luò )等;加強面向特定場(chǎng)景的邊緣計算能力，強化算力統籌和智能調度;發(fā)展基于數字技術(shù)的智能經(jīng)濟，培育智慧銷(xiāo)售、無(wú)人配送、智能制造、反向定制等新增長(cháng)點(diǎn)等。這是中國數字經(jīng)濟領(lǐng)域首部國家級專(zhuān)項規劃，數字經(jīng)濟頂層設計持續完善。

近期，隨著(zhù)包括工信部、國家發(fā)改委等在內的多部門(mén)密集開(kāi)展新一輪部署，適度超前部署5G、大數據中心等新型基礎設施建設工作，實(shí)施制造業(yè)數字化轉型行動(dòng)，聚焦制造、礦山、電力等重點(diǎn)行業(yè)，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應用也在如火如荼地進(jìn)行中，這一切都加快了大中小企業(yè)數字化改造升級，推動(dòng)數字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟深度融合，不斷做強做優(yōu)做大數字經(jīng)濟。

事實(shí)上，數字經(jīng)濟進(jìn)入中國科技創(chuàng )新頂層設計規劃并非一朝一夕。2017年，“數字經(jīng)濟”這一概念就已經(jīng)首次出現在中國政府工作報告中，此后連續四年的政府工作報告里，數字經(jīng)濟重要性均被強調。在數字經(jīng)濟發(fā)展歷程中，2021年注定是歷史性的一年，數字經(jīng)濟企業(yè)更是經(jīng)歷一次重生。這一年，全球數字經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷首例落地，各大平臺互聯(lián)互通持續推進(jìn)。進(jìn)入2022年，數字經(jīng)濟進(jìn)入更為關(guān)鍵的一年。1月16日，2022年第2期《求是》雜志發(fā)表了國家發(fā)展改革委文章《大力推動(dòng)我國數字經(jīng)濟健康發(fā)展》。文章指出，要站在統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局的高度，統籌國內國際兩個(gè)大局、發(fā)展安全兩件大事，充分發(fā)揮海量數據和豐富應用場(chǎng)景優(yōu)勢，促進(jìn)數字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級，催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，不斷做強做優(yōu)做大中國數字經(jīng)濟。

數字經(jīng)濟是中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的主場(chǎng)，更是各國博弈的陣地。數字經(jīng)濟健康發(fā)展有利于推動(dòng)構建新發(fā)展格局，暢通國內外經(jīng)濟循環(huán);有利于推動(dòng)建設現代化經(jīng)濟體系，可以成為構建現代化經(jīng)濟體系的重要引擎;更有利于推動(dòng)構筑國家競爭新優(yōu)勢，隨著(zhù)數字經(jīng)濟領(lǐng)域頂層規劃出爐，中國數字化進(jìn)程再加速。預計到2025 年，數字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%，數字化創(chuàng )新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟融合取得顯著(zhù)成效，數字經(jīng)濟治理體系更加完善，中國數字經(jīng)濟競爭力和影響力穩步提升。

在政策的連番加碼下，連日以來(lái)，“數字經(jīng)濟”概念股集體狂歡，A股市場(chǎng)上數字經(jīng)濟多個(gè)細分板塊表現強勢。機構認為，數字經(jīng)濟已成為中國經(jīng)濟重要引擎，頂層規劃從經(jīng)濟結構轉變上指明了方向，有望成為科技成長(cháng)賽道投資的前瞻性指引。中長(cháng)期來(lái)看，數字化技術(shù)底座、產(chǎn)業(yè)數字化、數字產(chǎn)業(yè)化等多條主線(xiàn)將迎來(lái)新的投資機遇。

由此可見(jiàn)，市場(chǎng)越來(lái)越重視未來(lái)長(cháng)期高景氣的賽道，而數字經(jīng)濟主題已然成為投資者配置的重要工具，數字經(jīng)濟獲得了頂層設計層面的政策催化，未來(lái)將利好不斷。

對此，恒昌宏觀(guān)經(jīng)濟研究室認為，2022年A股市場(chǎng)宏觀(guān)環(huán)境優(yōu)于海外市場(chǎng)，匯率穩定、貨幣政策獨立，科技成長(cháng)風(fēng)格將明顯占優(yōu)。從數據經(jīng)濟在構成行業(yè)中企業(yè)的盈利內核上，以及當前行業(yè)在中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的地位和關(guān)鍵因素出發(fā)，構成數字產(chǎn)業(yè)化方向的基礎設施領(lǐng)域顯然更具備數字經(jīng)濟的純度，也是應該關(guān)注的重點(diǎn)，主要聚焦于半導體和軟件行業(yè)兩個(gè)方向。因此，建議2022年超配科技成長(cháng)風(fēng)格，重視TMT科技貝塔行情、芯片設計、半導體、鋰電、云計算、人工智能、信息安全和光伏幾個(gè)細分行業(yè)。

恒昌宏觀(guān)經(jīng)濟研究室還預測，“十四五”期間，數字經(jīng)濟將在投資、消費、貿易三大領(lǐng)域繼續全面發(fā)展，尤其以數字投資中硬件為主向ICT(信息與通信技術(shù))服務(wù)轉變、消費中數字化消費潛力進(jìn)一步挖掘以及貿易中數字交付規模擴大為主要重點(diǎn)。在運營(yíng)商投資方面，千兆寬帶、算網(wǎng)融合、低碳綠色方面具有結構性機會(huì );空間基礎設施方面，包括衛星通信、衛星遙感、衛星導航定位等具有重大戰略意義和商業(yè)價(jià)值。2022年很可能是數字經(jīng)濟開(kāi)啟元年，是2021年新能源后又一重大投資主題，未來(lái)將會(huì )出現階段性主題投資機會(huì )，特別是“專(zhuān)精特新”相關(guān)公司，可能享受一定的估值溢價(jià)。

此外，恒昌宏觀(guān)經(jīng)濟研究室強調，2022年還應該關(guān)注區塊鏈和數字貨幣機遇。在當前冬奧會(huì )、數字人民幣的催化下，疊加數字人民幣試點(diǎn)版APP下載量持續猛增，以及冬奧會(huì )試點(diǎn)的利好，建議投資者們關(guān)注由此帶來(lái)的相關(guān)投資機會(huì )。

當前來(lái)看，市場(chǎng)風(fēng)格或許還會(huì )在價(jià)值和成長(cháng)上搖擺，但成長(cháng)風(fēng)格調整正好為投資者們提供了布局良機，數字經(jīng)濟作為未來(lái)成長(cháng)先鋒，將充分受益于時(shí)代的紅利，料想將孕育重大產(chǎn)業(yè)投資機會(huì )。當前，投資市場(chǎng)風(fēng)格風(fēng)云變幻，投資節奏和投資策略發(fā)生著(zhù)明顯的變化。在此背景下，恒昌將繼續緊隨時(shí)代脈搏，為投資者提供多元化的財富智庫服務(wù)，輔助投資者們預判行業(yè)趨勢與投資熱點(diǎn)，引領(lǐng)客戶(hù)邁向下一個(gè)財富藍海。

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