車(chē)險綜合改革亮出階段性成績(jì)單 中小險企怎樣轉型

車(chē)險綜合改革實(shí)施半年有余，車(chē)險市場(chǎng)運行平穩有序，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”階段性目標初見(jiàn)成效，消費者獲得了實(shí)實(shí)在在的改革紅利。自去年9月份，中國銀保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車(chē)險綜合改革的指導意見(jiàn)》，在全國范圍內實(shí)施車(chē)險綜合改革以來(lái)，全國車(chē)險消費者減少保險支出超過(guò)1000億元，達到1047億元。

與此同時(shí)，商業(yè)車(chē)險平均無(wú)賠款優(yōu)待系數(NCD系數)由改革前的0.789下降至0.752，新車(chē)自主定價(jià)系數從改革初期的1.034下降到目前的0.975，駕駛習慣好、出險頻率低的低風(fēng)險車(chē)主享受到了更多的保費優(yōu)惠。

消費者獲得感增強

截至3月底，消費者車(chē)均繳納保費較改革前降低689元，降幅達到20%。銀保監會(huì )財產(chǎn)險部主任李有祥表示：“按照車(chē)險綜合改革設定的目標，半年來(lái)車(chē)險綜合賠付率水平由改革前的57%升至今年3月末的71%，大幅上升14個(gè)百分點(diǎn)。車(chē)險的保障程度明顯增強，交強險在價(jià)格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬(wàn)元提升到20萬(wàn)元。”此外，商業(yè)第三者責任險平均保額提升44萬(wàn)元，由89萬(wàn)元提升到133萬(wàn)元，其中保額100萬(wàn)元及以上的保單占比達到91%。

本輪改革根據車(chē)險市場(chǎng)實(shí)際運行情況，重新測算行業(yè)純風(fēng)險保費、重新厘定費率，將車(chē)險定價(jià)降至合理水平，且從制度層面提高預期賠付率，壓縮保險公司手續費空間。同時(shí)，監管方面運用“回溯機制、檢查機制、反壟斷機制”三大機制，持續保持監管高壓態(tài)勢，對市場(chǎng)異動(dòng)的公司下發(fā)監管提示函以及開(kāi)展靶向檢查，有效遏制高定價(jià)、高手續費等粗放式經(jīng)營(yíng)行為，車(chē)險市場(chǎng)秩序明顯好轉。到3月底，全國車(chē)險綜合費用率為27.5%，同比下降了10個(gè)百分點(diǎn)。其中，車(chē)險手續費率為8.2%，同比下降近7個(gè)百分點(diǎn)。

“改革前，車(chē)險定價(jià)虛高，險企有抬高手續費的空間，保險公司通過(guò)各種隱秘手段套取手續費，造成數據失真、行業(yè)競爭失序等問(wèn)題。”業(yè)內人士表示，本輪改革直面行業(yè)長(cháng)期存在的一些深層次的矛盾和問(wèn)題，采用了釜底抽薪的有力舉措，從根本上壓降高費用的空間，抑制保險公司過(guò)度依賴(lài)手續費競爭的想法。

事實(shí)上，實(shí)施車(chē)險綜合改革后，財險公司面臨更加激烈的市場(chǎng)競爭，從而促使險企放棄粗放式經(jīng)營(yíng)模式，強化風(fēng)險識別能力，提升內部管理效率，豐富車(chē)險產(chǎn)品供給，積極開(kāi)發(fā)差異化、專(zhuān)業(yè)化、特色化的創(chuàng )新產(chǎn)品，提高車(chē)險承保和理賠服務(wù)標準，滿(mǎn)足消費者多樣化的服務(wù)需求。

大家財險總經(jīng)理施輝認為，只有出現了貼近不同客戶(hù)需求、貼近不同駕駛場(chǎng)景、貼近不同駕駛習慣，并按此差別進(jìn)行風(fēng)險定價(jià)的產(chǎn)品，才可能形成由市場(chǎng)機制調節約束的車(chē)險經(jīng)營(yíng)模式。

“一險獨大”成為歷史

記者在采訪(fǎng)中了解到，此次改革既涵蓋大類(lèi)的交強險和商業(yè)車(chē)險，又涉及具體的保險條款和保險費率，還涉及推進(jìn)車(chē)險服務(wù)、車(chē)險市場(chǎng)和車(chē)險監管改革。李有祥表示：“一方面，我們大力推動(dòng)行業(yè)加強服務(wù)能力建設和服務(wù)資源的投入，研究推進(jìn)基于使用行為定價(jià)的保險(UBI保險)、新能源汽車(chē)保險等新產(chǎn)品創(chuàng )新開(kāi)發(fā)，豐富市場(chǎng)供給、滿(mǎn)足消費者需求;另一方面，促進(jìn)財險業(yè)進(jìn)一步轉型升級，倒逼保險公司轉變傳統的‘車(chē)險獨大’的經(jīng)營(yíng)思想。”

由于讓利消費者，保險公司車(chē)險保費增速不可避免地受到影響。以車(chē)險領(lǐng)域頭部公司為例，今年一季度，中國平安車(chē)險業(yè)務(wù)實(shí)現保費收入426.38億元，同比下滑8.83%;中國人保車(chē)險業(yè)務(wù)實(shí)現保費收入575.03億元，同比下滑6.7%。人保財險相關(guān)負責人透露，公司將堅持車(chē)險“有效益”發(fā)展，加強直銷(xiāo)渠道建設和線(xiàn)上化轉移，加強定價(jià)能力建設，優(yōu)化定價(jià)模型，推行價(jià)費聯(lián)動(dòng)，在擠壓前端固定成本的同時(shí)，還會(huì )注重控制后端理賠成本，進(jìn)行反欺詐和防滲漏。

施輝表示，2021年至2022年將是財險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的陣痛拐點(diǎn)，財險經(jīng)營(yíng)的成本結構將發(fā)生較大變化，銷(xiāo)售端降低費用、產(chǎn)品端精細定價(jià)、理賠端嚴擠水分、服務(wù)端精心設計、運營(yíng)成本端精打細算、機構人員提升能效已成為行業(yè)基本共識。

這也意味著(zhù)過(guò)去車(chē)險在財產(chǎn)險領(lǐng)域“一險獨大”的時(shí)代將徹底翻篇，新的財險發(fā)展階段正在到來(lái)。隨著(zhù)本輪車(chē)險綜合改革的持續深入，財險市場(chǎng)進(jìn)一步優(yōu)化，財險公司將重構客戶(hù)服務(wù)體系，側重服務(wù)資源配置、客戶(hù)服務(wù)體驗以及產(chǎn)品研發(fā)等，行業(yè)整體的數字化、智能化水平將大幅提高。

中小險企怎樣轉型

值得注意的是，與大型險企相比，車(chē)險綜合改革對中小財險公司帶來(lái)更多挑戰。“由于中小財產(chǎn)險公司的業(yè)務(wù)渠道、公司管理、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)等方面相對劣勢，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng )新能力也不強，而且此次改革對費用率的限制加強，這給中小公司的現金流帶來(lái)不小的壓力，未來(lái)有可能陸續退出車(chē)險業(yè)務(wù)。”有市場(chǎng)人士分析稱(chēng)。

多家中小型財險公司車(chē)險業(yè)務(wù)負責人向經(jīng)濟日報記者表示，在目前車(chē)險綜合改革的大環(huán)境下，充分的市場(chǎng)競爭的確有利于消費者，而且能倒逼險企提升經(jīng)營(yíng)水平。雖然從經(jīng)營(yíng)數據上看，中小公司“船小好調頭”，車(chē)險業(yè)務(wù)保費收入已經(jīng)觸底反彈，不少公司甚至比改革前實(shí)現了保費收入正增長(cháng)。但從長(cháng)遠來(lái)看，車(chē)險市場(chǎng)的競爭才剛剛開(kāi)始。不少中小公司表示，更希望監管層出臺具體扶持政策，并以此為契機深入挖掘車(chē)險細分市場(chǎng)，培育差異化的核心競爭力。

事實(shí)上，“隨著(zhù)市場(chǎng)化競爭的推進(jìn)，許多行業(yè)中‘強者恒強’的現象日益明顯，財險市場(chǎng)也是如此。中小公司整體處于劣勢，經(jīng)營(yíng)普遍比較困難，但這是市場(chǎng)機制下優(yōu)勝劣汰的正?，F象”。銀保監會(huì )相關(guān)負責人表示，為促進(jìn)中小財險公司健康發(fā)展，健全多層次市場(chǎng)體系，監管方面提出了相應支持政策。包括：支持中小財險公司優(yōu)先開(kāi)發(fā)差異化、專(zhuān)業(yè)化、特色化的創(chuàng )新產(chǎn)品，給予更加寬松的附加費用率等監管政策，適當降低償付能力監管要求。

在加強政策支持的同時(shí)，監管部門(mén)的行政執法一刻也沒(méi)有放松。銀保監會(huì )通報數據顯示，2019年有140多家財險分支機構因車(chē)險業(yè)務(wù)違規被停止車(chē)險新業(yè)務(wù)。車(chē)險綜合改革后，已有廣東、吉林、遼寧、寧夏等多地銀保監局對轄區內新車(chē)業(yè)務(wù)自主定價(jià)系數發(fā)生偏差的財險機構采取約談措施，督促限期整改。

2020年12月份，新疆銀保監局更是連發(fā)4張行政處罰決定書(shū)，對某財險公司新疆分公司因車(chē)險業(yè)務(wù)違規累計處罰115萬(wàn)元，并被責令停止接受商業(yè)車(chē)險新業(yè)務(wù)3個(gè)月。今年，銀保監會(huì )計劃組織10個(gè)銀保監局對5家主要財險法人機構的12家省級分支機構開(kāi)展靶向檢查，進(jìn)一步鞏固車(chē)險綜合改革成果。

一位中型財險公司分公司負責人告訴記者，在附加費用率進(jìn)一步壓縮的情況下，中小公司在車(chē)險市場(chǎng)的競爭力急劇下降，“接下來(lái)，一方面要在加大直銷(xiāo)渠道建設，差異化配置報價(jià)策略，提升服務(wù)能力，強化運營(yíng)管理控制后端成本等方面下功夫;另一方面也要大力發(fā)展非車(chē)險業(yè)務(wù)，努力落實(shí)技術(shù)創(chuàng )新要求”。

中金公司的最新研究報告也提出，今年的財險行業(yè)中，貨運險、企財險、農業(yè)險、責任險、短期健康險等險種的保費規模有望取得兩位數以上的保費增速，非車(chē)險業(yè)務(wù)面臨更好的增長(cháng)環(huán)境。本報記者 于 泳 李晨陽(yáng)

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